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7月11日早间观察:整体崛起概率不大 短期反弹可期  

2013-07-11 09:20:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       1、昨日回顾

   周三出炉的进出口数据并不乐观,但在李克强总理的经济运行总体上保持平稳+肖钢主席的直面市场,使沪指在权重股的带领下攀上2000点,报2008.13点,上涨42.68点或2.17%。

   2、新闻聚焦

   国际:

   美联储主席伯南克周三(7月10日)在讲话后的答问环节指出,美联储将会在未来相当一段时间继续维持当前宽松的货币政策立场。他强调,在通胀较低,且美国财政政策能够为经济提供的帮扶很有限的背景下,此后继续维持宽松货币政策就是美联储的唯一选择。因而,美联储不会在失业率降到6.5%这一“门槛”目标被触及时就立刻自动加息,而是可能会在通胀率仍然较低的背景下,把低利率尽可能多地维持一段时间。

   点评:伯南克表示,对美国经济前景持乐观态度,美国自身的住房市场、非农业就业数据、家庭资产负债状况等都已经有所改善,但是面临着来自外部的风险相当大,因此暂时不会上调利率,导致纳斯达克指数小幅上涨,而道琼斯指数小幅下跌,收十字星线,稳定的经济增长靠的是实力,而不是某位领导人的讲演。

   国内:

   a、官方口径渐变,房地产再融资开闸预期强烈。业内人士近日在接受中国证券报记者采访时表示,从有关部门近期对房地产上市公司融资政策的表态可以看到,虽然在短期内相关政策口径并无实质性变化,但是,与宣布相关政策时相比,仍有细微差异。这种变化预示着,未来房企融资政策可能会有条件地放开。

   b、7月9日,中登公司发布最新的月报显示,6月份QFII基金在沪深两市分别新开14个和15个,共计29个A股账户。今年以来,QFII开户的速度越来越快:1月份QFII在沪深两市新开8个账户;2月份新开18个;3月份新开26个;4月份新开10个;5月份新开22个。数据显示6月份新开户数已经是年内最多的。

   c、6个月以来外贸首现负增长,有关专家称很难出台大规模刺激政策。近期,高层对外贸形势展开密集调研。据新华社消息,7月8日下午,国务院总理李克强冒雨在广西北部湾深水大港钦州港调研外贸形势。6月21日,国务院副总理汪洋在东莞召开外贸形势座谈会。6月7日,商务部副部长钟山在浙江宁波召开外贸形势座谈会。记者获悉,作为外贸主管部门的商务部也将于近期召开年中工作会议,研判内外贸形势。

   d、11日央票将继续停发,本周公开市场可能出现“既不回笼也不投放”的情况。

   点评:房地产融资放松口径,再次增加房地产融资开闸的预期,面对着卖地的反弹以及城镇化的发展,预示着房地产经济还将继续发展,结构转型有待考证;中石油、中石化、四大银行有神秘资金流入,表明了当前主力资金的关注点开始发生转变。

   3、个股关注

   a、三维丝(300056)

   拟以现金+股票方式,作价1.76亿元,收购北京洛卡90%股权,交易方承诺北京洛卡今年净利至少1830万元。北京洛卡去年在国内尿素热解法SCR关键设备的市场占有率达到60%,此次收购可使三维丝从单一的除尘拓展到脱硝领域。三维丝还将以11.33元底价定增募集配套资金,停牌前收报14.6元。

   b、澳柯玛(600336)

   与比尔·盖茨投资的GlobalGood基金达成协议,公司作为唯一授权机构,将对GlobalGood发明的疫苗储存技术进行生产和销售。这种新型疫苗储存设备将广泛应用于发展中国家,由澳柯玛在2014年实现量产,并通过澳柯玛遍布在发展中国家的营销网络进行推广。

   c、双良节能(600481)

   预增1.5至2倍,因苯乙烯产品受益于发泡塑料餐具解禁后的市场复苏,且原料成本降低。

   四、综合评论

   大盘股护盘不是一时的冲动,是周期股持续调整后超跌反弹的要求,国家连续不发央票,使当前流动性相对宽松,但周期性板块整体崛起可能性不大。半年报较好的房地产、电力、银行等走强基础较为扎实,而有色、煤炭等属于产能严重过剩行业,半年报业绩风险尚未充分暴露。上周证券市场银证转账净转入755亿元,如此大规模的净流入,也反映出部分投资者看好证券市场短期机会。油气和电力设备行业这两个行业上半年以来景气度较好,未来油气开发和电网投资仍将保持旺盛需求,业绩增长较为确定。

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