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8月13日早间观察:结构转换未到时间 政策支撑传统产业  

2013-08-13 10:01:56|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  1、昨日回顾

   周一山西省7大煤炭企业与5大电力集团签订长期合同,使煤炭板块再现疯狂,整个板块均涨幅达到7.06%,上证指数放量上涨,报2101.28点,上涨49.04点或2.39%;创业板指小幅回调,下跌0.91%。

   2、新闻聚焦

   国际:

   由于投资者调整仓位应对即将到来的政府债务限额之争,纽约金价12日大涨。当天,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2013年12月交割黄金期价收于每盎司1334.2美元,比前一交易日上涨22美元,涨幅为1.68%。日本内阁12日公布的初步数据显示,第二季度日本国内生产总值(GDP)增速按年率计算为2.6%,低于第一季度经修正后的3.8%,也低于市场普遍预期的3.2%。

   点评:国际金价或者是白银价格的上涨,归结出来的理由是中国对原材料需求强劲之下带动的结果,是中国公布的贸易数据和工业数据好于预期的结果,亦在强调中国经济具有了左右世界经济发展的能力;日本债务上升至10.5万亿美元加之二季度的GDP明显不如预期,“安倍经济学”恐将陷入危机。

   国内:

   a、各地下发文件再吹投资号角,近期江苏、安徽、重庆、四川、贵州、陕西等多个省市下发文件,或进行部署,或召开相关会议,要求各地继加快“十二五”规划铁路、公路、机场的建设,做好与国家相关部门的衔接,并做好铁路,城市基础设施、棚户区改造等项目储备,以便促进投资的快速增长。“铁公鸡”与棚改成为重点。

   b、国务院:优化中小板创业板制度安排。国务院办公厅公布了于8日下发的《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》(以下简称《意见》),出台八项措施全力支持小微企业良性发展。

   c、天然气涨价政策各地落实,从7月10日开始,国家发改委调整了国内非民用天然气价格,近期,国内各省份开始陆续出台相关政策,落实涨价措施。武汉等10个城市城区均上涨了0.41元。山东省每立方米提高0.40元,增量气平均提高0.88元。

   d、上半年,国资委所监管的央企利润增长18.2%,高于全国规模以上工业企业11.1%的利润增速,但利润增速或缘于少数行业利润增长,央企“保增长”任务仍然较重,政策助推石化电力房产大赚。

   点评:实施铁路投资后,像地铁和城际铁路,会使得沿线地价大幅上升。这样政府不仅仅会增加卖地收入,也会拉动经济,实现一箭多雕的目的。国务院再度发文支撑小微企业发展,此次主要关注的是扩大对小微企业的直接融资渠道,在小微企业领域内实现多层次的资本市场。

   3、个股关注

   a、新希望(000876)

   拟以8.71元发行价定增,募资30亿元补充流动资金。公司未来择机兼并收购,实现由生产销售型企业向消费者供应型企业的战略转型。

   b、风帆股份(601700)

   中标2.24亿美元阿尔及利亚线路铁塔项目,交货期2年,金额占去年营收的83%。公司目前产品整体毛利率约20%,而海外项目毛利率可较国内高出5到10个百分点。

   c、国中水务(600187)

   拟与两家欧洲公司合作,分别在中国设立一家合资公司,从事水处理相关业务,可获得外方只是产权。其中一家合作公司位于丹麦,致力于水通道蛋白渗透技术的研发。

   来源:e-决策-上证早参

   4、综合评论

   煤炭、有色、银行、券商等个股纷纷大幅上涨,是政策微调效果的显现,是对三季度经济状况好转的预期,权重的异动只能表示是对大盘的托底,而目前出现的救市投资方式,不是铁路基建就是小城镇化以及棚户区改造等房地产概念,其基本的投资方向根本就没有改变,而所谓的结构调整再度被怀疑,因此,如果想要立足于调结构实现经济发展,当前权重股的大幅上涨,依然以维稳做结。而按照政府的规划,出现投资调整的项目包括棚户区改造、铁路、城市管网建设、电网智能化和配电网建设、4G、光伏和环保,这些行业新增投资的增量今年下半年可能不超过2500亿元。而面对6600亿元的铁路基建,以后产业转型依然是重点,今日指数或将在2100点附近震荡,冲高回落的概率加大,关注的焦点主要是电力、燃气以及铁路基建个股。

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