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经济困境挑战“习李”改革决心  

2013-08-07 10:15:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“习李”新政府3月上任以来,一直在传递改革信号:要让经济从依赖投资和信贷转为依赖消费和创新。但上半年经济表现逊于预期,在一定程度上弱化了政府加深改革的决心。本周二发布的中共中央政治局会议报告显示,最高层的论调已从专注于改革,悄然转变为“细水长流式”改革和促进增长相结合。

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   从此前的坚定推进改革,转为强调稳增长与调结构的平衡,其中含义值得玩味。一方面,改革势在必行,不改势必积重难返,而且一旦政府重返刺激经济的旧模式,则背离了改革初衷,但如果过分激进,有可能引发经济乃至社会动荡似KMT一样在大陆丢了政权岂不得不偿失;另一方面,“罗马不是一天建成的”,经济结构调整也不可能短时间内完成。从近期出台的一系列政策看,“稳增长”在下半年经济工作中的地位有所提升。如何平衡稳增长与调结构之间的关系,成为政府当前面对的主要任务,也是维系“面包契约”的唯一合法性。

   无论是稳增长,还是调结构,抑或是促改革,政府可能只有一个目标:维稳。经济要维稳,社会要维稳,政权更要维稳。经济下行压力日增,要避免重开印钞机,通过适时微调、有针对性的政策维持经济一定速度的短期增长,有利于改革长期渐进式推行。着眼于社会稳定的“保就业”,也需要经济保持一定的增速方能实现,不得不说的是就业问题在天朝从来不是一个经济问题,而是一个政治问题。

   此外,这次中共中央政治局会议还表态将“促进房地产市场平稳健康发展”,也值得关注。去年12月的上次会议,仍然表示“要继续坚持房地产市场调控政策不动摇”。最新表态是否容易让人解读为楼市调控有所松动?至少A股乐于如此解读。近期地产类股票集体暴涨,可能也缘自于此,而最近对新湖中宝融资的法外开恩,再次印证了天朝经济“成也,房地产,败也房地产”的事实。

   作为国内经济的主要引擎,投资主要由制造业投资、基建投资和房地产投资三部分组成。制造业去产能压力沉重,尽管中西部铁路建设仍在日程上,但其规模和效果难抵2009年“四万亿”,余下的只有房地产投资。如果政府在楼市调控上继续加码,那么稳增长难度就会更加大。本次会议提出“平稳健康”,言外之意是楼市调控并未放松,一方面暗示不会让楼市泡沫继续吹大,另一方面说明管理层认识到地产投资对稳定经济增长的重要性,这也是“屡次调控,屡次空调”重要原因,不过今年天热,政府无偿给送这么大一个空调也好,凉爽一夏!

   总的来说,本次中共中央会议的政策表态并未超预期,只是“稳增长”的意味浓于此前。中央政府近几周推出的一系列规模不大但针对性强的举措,似乎与“稳增长”目标仍有差距,投资者或许可以期待更多稳增长政策的出台,但对改革就只能发出:“没事赶紧洗洗睡吧”的之类的喟叹。

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